Клиенты
Как импортировать клиентов, мастеров и услуги
Перенесите клиентов, мастеров или услуги из Excel и CSV, проверьте строки до загрузки и не создайте дубли.
Что получится
Если клиентская база уже собрана в Excel, Google Таблицах или другой программе, не нужно переносить её вручную. Подготовьте файл .csv или .xlsx, загрузите его в Клиенты и проверьте превью перед импортом.
Импорт доступен владельцу и администратору. Мастер не может массово загружать данные организации.
Перед началом
Сохраните копию исходного файла и проверьте, что первая строка содержит названия колонок. Для пробного импорта оставьте 3–5 строк: так проще увидеть, как Тессера распознаёт данные.
Шаг 1. Подготовьте файл
В первой строке должны быть названия колонок. Минимально нужна колонка «Имя» или «ФИО».
| Колонка | Обязательна | Что указать |
|---|---|---|
| Имя или ФИО | Да | Имя клиента полностью или имя для обращения |
| Телефон | Нет | Номер клиента |
| Нет | Электронная почта | |
| Теги или Метки | Нет | Например, VIP, аллергия |
| Заметки или Комментарий | Нет | Короткая заметка в карточку |
| Источник | Нет | Канал, откуда пришёл клиент |
Лишние колонки Тессера не импортирует. За один раз можно загрузить до 5 000 строк.
Перед загрузкой удалите пустые строки и объединённые ячейки. Телефоны можно оставить в привычном виде: 8 999…, +7 999… и 999… Тессера приведёт к единому формату.
Шаг 2. Загрузите файл
- Откройте Клиенты.
- Нажмите «Импортировать».
- Выберите файл
.csvили.xlsx.
Шаг 3. Проверьте превью
Перед загрузкой Тессера покажет:
- сколько клиентов будет добавлено;
- сколько строк пропущено из-за ошибок;
- сколько найдено дублей.
Проверьте несколько строк глазами: имя, телефон и email должны попасть в правильные поля. Если файл распознан неправильно, отмените импорт, исправьте заголовки и загрузите его повторно.
Шаг 4. Запустите импорт
Нажмите «Импортировать N клиентов» — число новых карточек Тессера подставит сама. Существующие карточки не изменяются.
Дубликаты определяются по телефону или email. Форматы 8 999... и +7 999... приводятся к единому виду, поэтому один и тот же клиент не создастся дважды.
Готово: число новых карточек в результате импорта совпадает с числом «Будет добавлено» в превью, а строки с ошибками и дублями не попали в базу.
Что ещё можно импортировать
Владелец и администратор могут импортировать не только клиентов:
- мастеров — через Настройки → Команда и доступ;
- услуги — через Настройки → Бизнес.
После импорта мастеров проверьте их филиалы, услуги и расписание. Сам по себе импорт не назначает мастеру рабочие слоты, если в файле нет совпадающего филиала.
Какие данные нужны для мастеров
Обязательна колонка «Имя» или «ФИО». Дополнительно можно передать телефон, email, специализацию и название филиала. Если название филиала в файле совпадает с существующим, Тессера сразу привяжет к нему мастера.
Какие данные нужны для услуг
Обязательна колонка «Название» или «Услуга». Дополнительно укажите категорию, длительность в минутах и цену числом без знака рубля. Путь вида Ногти / Маникюр создаст категорию и подкатегорию.
Как проверить импорт
После завершения откройте соответствующий раздел и найдите несколько строк из начала, середины и конца файла. Проверьте имена, телефоны, цены и категории.
Если часть строк пропущена, вернитесь к исходному файлу и исправьте их отдельно. Повторно загружать весь файл безопасно: уже добавленные карточки Тессера распознает как дубли.
Частые вопросы
Можно ли загрузить выгрузку из другой программы? Да. Сохраните её в CSV или XLSX и проверьте названия колонок в превью.
Что произойдёт при повторной загрузке того же файла? Дубли будут пропущены, поэтому файл можно загружать частями.
Можно ли импортировать больше 5 000 клиентов? Разделите файл на несколько частей и загрузите их по очереди.
Повторить шаги в Тессере
Откройте нужный раздел в новой вкладке — инструкция останется рядом.