Как импортировать клиентов из Excel или CSV

Коротко

Если клиентская база уже собрана в Excel, Google Таблицах или другой CRM, не нужно переносить её вручную. Подготовьте файл .csv или .xlsx, загрузите его в Клиенты и проверьте превью перед импортом.

Список клиентов перед импортом на телефоне

Шаг 1. Подготовьте файл

В первой строке должны быть названия колонок. Минимально нужна колонка «Имя» или «ФИО».

Колонка	Обязательна	Что указать
Имя или ФИО	Да	Имя клиента полностью или имя для обращения
Телефон	Нет	Номер клиента
Email	Нет	Электронная почта
Теги или Метки	Нет	Например, `VIP, аллергия`
Заметки или Комментарий	Нет	Короткая заметка в карточку
Источник	Нет	Канал, откуда пришёл клиент

Лишние колонки Тессера не импортирует. За один раз можно загрузить до 5 000 строк.

Шаг 2. Загрузите файл

Откройте Клиенты.
Нажмите «Импортировать».
Выберите файл .csv или .xlsx.

Окно импорта клиентов в мобильном кабинете

Шаг 3. Проверьте превью

Перед загрузкой Тессера покажет:

сколько клиентов будет добавлено;
сколько строк пропущено из-за ошибок;
сколько найдено дублей.

Проверьте несколько строк глазами: имя, телефон и email должны попасть в правильные поля. Если файл распознан неправильно, отмените импорт, исправьте заголовки и загрузите его повторно.

Шаг 4. Запустите импорт

Нажмите «Импортировать N клиентов» — число новых карточек Тессера подставит сама. Существующие карточки не изменяются.

Дубликаты определяются по телефону или email. Форматы 8 999... и +7 999... приводятся к единому виду, поэтому один и тот же клиент не создастся дважды.

Что ещё можно импортировать

Владелец и администратор могут импортировать не только клиентов:

мастеров — через Настройки → Команда и доступ;
услуги — через Настройки → Бизнес.

После импорта мастеров проверьте их филиалы, услуги и расписание. Сам по себе импорт не назначает мастеру рабочие слоты, если в файле нет совпадающего филиала.

Частые вопросы

Можно ли загрузить выгрузку из другой CRM? Да. Сохраните её в CSV или XLSX и проверьте названия колонок в превью.

Что произойдёт при повторной загрузке того же файла? Дубли будут пропущены, поэтому файл можно загружать частями.

Можно ли импортировать больше 5 000 клиентов? Разделите файл на несколько частей и загрузите их по очереди.