Как настроить бонусы и программу лояльности

Коротко

Программа лояльности начисляет клиенту бонусы за завершённый визит. 1 бонус = 1 ₽: клиент сможет использовать накопленную сумму при следующем посещении.

Настройка доступна владельцу и администратору в разделе Настройки → Лояльность.

Как включить программу

1. Откройте Настройки → Лояльность.
2. Включите тумблер «Программа лояльности».
3. Укажите «Кэшбэк, %» — какой процент от суммы визита начислять бонусами.
4. Укажите «Макс. списание, % от суммы визита» — какую долю клиент может оплатить бонусами за один визит.
5. Нажмите «Сохранить».

Настройки действуют на всю организацию сразу, включая все филиалы сети.

Как начисляются и списываются бонусы

При завершении визита из карточки клиента Тессера показывает:

• «Сумма визита, ₽» — сумма подставляется из записи, но её можно изменить;
• «Списать бонусы, ₽» — поле появляется, если на счёте клиента есть бонусы;
• подсказку «Начислится N ₽ бонусов».

После нажатия «Визит состоялся» Тессера сначала списывает выбранные бонусы, затем начисляет новые только с оплаченной деньгами части.

Если визит бесплатный или компенсированный, укажите сумму 0. Бонусы за такой визит не начислятся.

Если отметить визит состоявшимся прямо в календаре, бонусы начислятся автоматически, но списать их или изменить сумму там нельзя. Для нестандартной оплаты открывайте карточку клиента.

Где посмотреть баланс

Баланс виден в карточке клиента в блоке метрик и рядом с контактами. Откройте Клиенты, выберите человека и найдите показатель «Бонусы».

Клиент также видит баланс в личном кабинете по ссылке из уведомления о записи.

Как включить «Приглашайте друзей»

Реферальная программа работает поверх основной лояльности. Сначала включите программу лояльности, затем:

1. Включите тумблер «Реферальная программа».
2. Укажите бонус рефереру — клиенту, который поделился ссылкой.
3. Укажите бонус приглашённому клиенту.
4. Нажмите «Сохранить».

Бонусы начисляются обоим после первого завершённого визита нового клиента. В карточке клиента появится персональная реферальная ссылка и статистика приглашений.

Частые вопросы

Сгорают ли бонусы? Сейчас нет, срок действия не ограничен.

Можно ли настроить разные проценты для филиалов? Нет, параметры программы применяются ко всей организации.

Почему клиент не получил письмо о бонусах? Проверьте email в его карточке. Сам баланс начислится и без email, но письмо отправить будет некуда.