Как объединить дубли клиентов

Что получится

Дубль появляется, когда один клиент записался онлайн, а позже администратор создал ему новую карточку вручную. В результате история визитов и согласия оказываются разделены.

Владелец или администратор может найти похожие карточки и объединить их из Клиентов.

Перед началом: сравните карточки

Откройте обе карточки и сравните:

• имя и контакты;
• прошлые и будущие записи;
• действующие согласия;
• заметки, теги и привязанный мессенджер.

Не объединяйте карточки только из-за одинакового имени. У двух разных клиентов могут совпадать имя и фамилия — подтвердите телефон, email или историю визитов.

Как найти дубль

1. Откройте Клиенты.
2. Откройте карточку клиента.
3. Нажмите «Найти дубли».
4. Просмотрите найденные карточки: имя, телефон, email и дату создания.

Если совпадений нет, Тессера покажет сообщение «Похожих карточек нет — объединять ничего не нужно». Это нормальный результат поиска.

Как объединить две карточки

Если Тессера нашла совпадение:

1. Нажмите «Объединить» рядом с дублем.
2. На экране подтверждения выберите карточку, которую нужно оставить.
3. Проверьте имя, телефон, email и согласия.
4. Прочитайте предупреждение.
5. Нажмите «Объединить навсегда».

Оставляйте карточку, где больше визитов и уже есть действующее согласие клиента.

Что перейдёт в оставшуюся карточку

• прошлые и будущие записи;
• согласия на обработку данных, маркетинг и публикацию фото;
• заметки и теги;
• переписка и привязка к мессенджеру;
• контакты, если в оставшейся карточке поле было пустым.

Если в двух карточках указаны разные телефоны или email, дополнительный контакт не удаляется: Тессера сохраняет его в заметке оставшейся карточки.

Как Тессера ищет похожих клиентов

Поиск работает по имени: Тессера берёт самое длинное слово из имени и ищет его в других карточках организации. Совпадение только по телефону или email автоматически не считается дублем.

Если имя написано по-разному, сначала проверьте карточки вручную по телефону, затем решите, нужно ли объединение.

Ограничения

• Мастер не видит кнопку объединения.
• Анонимную карточку объединить нельзя.
• За один раз объединяются только две карточки.
• Операцию нельзя отменить.

Как проверить результат

После объединения откройте оставшуюся карточку и проверьте четыре блока:

1. Контакты — основной телефон и email на месте.
2. Ближайшие записи — будущие визиты не потерялись.
3. История визитов — записи из обеих карточек собраны вместе.
4. Согласия и заметки — нужные документы и важная информация сохранились.

Затем найдите клиента через общий поиск. В списке должна остаться одна карточка.

Готово: у клиента одна карточка, а в ней видны все визиты, контакты и согласия из двух прежних карточек.

Частые вопросы

Я объединил карточки ошибочно. Что делать? Разделить результат нельзя. Создайте новую карточку для второго клиента и перенесите нужные записи через календарь.

Можно ли заранее отменить объединение? Нет. Перед подтверждением дважды проверьте, какую карточку оставляете.