Как объединить дубли клиентов

Коротко

Дубль появляется, когда один клиент записался онлайн, а позже администратор создал ему новую карточку вручную. В результате история визитов и согласия оказываются разделены.

Владелец или администратор может найти похожие карточки и объединить их из Клиентов.

Как найти дубль

Откройте Клиенты.
Откройте карточку клиента.
Нажмите «Найти дубли».
Просмотрите найденные карточки: имя, телефон, email и дату создания.

Карточка клиента с кнопкой поиска дублей

Если совпадений нет, Тессера покажет сообщение «Похожих карточек нет — объединять ничего не нужно». Это нормальный результат поиска.

Как объединить две карточки

Если Тессера нашла совпадение:

Нажмите «Объединить» рядом с дублем.
На экране подтверждения выберите карточку, которую нужно оставить.
Проверьте имя, телефон, email и согласия.
Прочитайте предупреждение.
Нажмите «Объединить навсегда».

Оставляйте карточку, где больше визитов и уже есть действующее согласие клиента.

Что перейдёт в оставшуюся карточку

прошлые и будущие записи;
согласия на обработку данных, маркетинг и публикацию фото;
заметки и теги;
переписка и привязка к мессенджеру;
контакты, если в оставшейся карточке поле было пустым.

Если в двух карточках указаны разные телефоны или email, дополнительный контакт не удаляется: Тессера сохраняет его в заметке оставшейся карточки.

Как Тессера ищет похожих клиентов

Поиск работает по имени: Тессера берёт самое длинное слово из имени и ищет его в других карточках организации. Совпадение только по телефону или email автоматически не считается дублем.

Если имя написано по-разному, сначала проверьте карточки вручную по телефону, затем решите, нужно ли объединение.

Ограничения

Мастер не видит кнопку объединения.
Анонимную карточку объединить нельзя.
За один раз объединяются только две карточки.
Операцию нельзя отменить.

Частые вопросы

Я объединил карточки ошибочно. Что делать? Разделить результат нельзя. Создайте новую карточку для второго клиента и перенесите нужные записи через календарь.

Можно ли заранее отменить объединение? Нет. Перед подтверждением дважды проверьте, какую карточку оставляете.