Как настроить и отправить документы клиенту на подпись

Коротко

Тессера позволяет отправить клиенту оферту, согласие на обработку персональных данных, согласие на процедуру и согласие на публикацию фото и видео. Клиент подписывает документы по ссылке из мессенджера салона или из письма.

Сначала проверьте тексты в разделе Настройки → Документы, затем отправляйте документы из карточки клиента.

Шаг 1. Проверьте тексты документов

1. Откройте Настройки → Документы.
2. Найдите нужный документ: оферту, согласие на обработку данных, согласие на процедуру или публикацию фото и видео.
3. Нажмите «Редактировать текст».
4. Внесите изменения и нажмите «Сохранить».

Если у вас уже есть утверждённый PDF, его можно загрузить вместо текста платформы. Перед публикацией проверьте реквизиты, название организации и список площадок для согласия на фото и видео.

Шаг 2. Подготовьте карточку клиента

Откройте Клиенты и выберите нужную карточку. Для отправки ссылки у клиента должен быть хотя бы один канал связи:

• привязанный мессенджер салона;
• email в карточке.

Если контакта нет, сначала нажмите «Изменить» и добавьте его с согласия клиента.

Шаг 3. Отправьте документы

1. Откройте блок «Согласия» в карточке клиента.
2. Нажмите «Отправить согласие на подпись».
3. Выберите недостающий документ или пакет документов.
4. Подтвердите отправку.

Клиент получит кнопку в сообщении мессенджера или ссылку на email. В карточке появится статус подписи.

Что делает клиент

Клиент открывает документ, знакомится с текстом и ставит отметку о согласии с применением простой электронной подписи. После нажатия «Подтвердить» Тессера фиксирует дату, тип документа и статус.

Для согласия на процедуру ссылка обычно отправляется при подтверждении конкретной записи. Согласие на обработку персональных данных достаточно получить один раз, если текст документа не изменился.

Как проверить результат

Снова откройте карточку в разделе Клиенты и найдите блок «Согласия».

• «Действует» — документ подписан и сохранён.
• «Согласие не получено» — клиент ещё не подписал документ.
• «Отозвано» — согласие было отозвано, история осталась в карточке.

Если ссылка истекла или клиент не нашёл письмо, отправьте документ повторно из той же карточки.

Если кнопка отправки недоступна

Проверьте, что в карточке клиента указан email или подключён мессенджер. Без канала доставки Тессере некуда отправить ссылку, поэтому кнопка может быть отключена.

Для бумажного варианта используйте «Распечатать согласие» в форме добавления клиента.

Важно

Не отмечайте согласие вручную, если клиент его не подписывал. Если клиент отказался от обработки персональных данных, используйте анонимную карточку — личные данные не будут сохранены.