Записи
Как управлять статусами записи и отмечать неявки
Разбираем статусы записи, подтверждение по звонку и отметку результата визита в календаре.
Что получится
В календаре видно, что происходит с каждой записью: клиент ещё не подтвердил визит, запись подтверждена, визит завершён или клиент не пришёл. Статус помогает понять, нужно ли звонить клиенту и что делать после назначенного времени.
Откройте Календарь, чтобы посмотреть расписание и карточки записей.
Перед началом
Статус должен описывать фактический результат записи. Не отмечайте визит завершённым заранее и не ставьте неявку, пока не проверили, что клиент действительно не пришёл и не предупредил об отмене.
Какие бывают статусы
| Статус | Когда использовать | Что происходит |
|---|---|---|
| Черновик | Визит создан, но ещё не согласован | Слот занят, подтверждения пока нет |
| Подтверждена | Клиент подтвердил время | Запись остаётся активной до визита |
| Завершена | Клиент пришёл и услуга оказана | Визит попадает в историю и отчёты |
| Отменена | Салон или клиент заранее отменил визит | Слот освобождается, причина сохраняется |
| Не пришёл | Клиент не явился без предупреждения | Неявка учитывается в истории доверия |
Фильтр «Статус» в календаре помогает быстро оставить только нужные записи.
Как подтвердить запись звонком
Если клиент записался без мессенджера, у владельца и администратора появляется очередь «Заявки на обзвон».
- Откройте Календарь.
- Перейдите по ссылке «Заявки на обзвон».
- Откройте нужную запись.
- Выберите результат звонка:
- «Подтвердить» — клиент подтвердил визит;
- «Не дозвонились» — попытка сохранится, но запись не отменится;
- «Клиент отменил» — запись отменится с указанной причиной.
Для уже подтверждённой записи положительная кнопка называется «Дозвонился». Она закрывает задачу обзвона, но не меняет статус записи.
Что делать после визита
Откройте запись в календаре или карточку клиента в разделе «Клиенты».
- Нажмите «Визит состоялся», если клиент пришёл. Запись станет завершённой, а история клиента пополнится.
- Нажмите «Не пришёл», если клиент не явился. Неявка сохранится в истории и будет видна при следующих визитах.
Тессера не отмечает неявку автоматически: итог подтверждает сотрудник, который знает, пришёл клиент или нет.
При завершении визита проверьте сумму и способ оплаты. Если клиент использует бонусы, сертификат или абонемент, выберите их до подтверждения результата.
Подтверждение через мессенджер
Если клиент записался через Telegram, MAX или VK, он получит напоминание с кнопками «Подтверждаю запись» и «Отменяю запись». После подтверждения в записи появится отметка, что клиент подтвердил визит.
Если клиент ничего не нажал, запись не отменяется автоматически. Проверьте её в календаре и при необходимости свяжитесь с клиентом.
Как проверить результат
После изменения статуса:
- вернитесь в календарь и проверьте цвет или отметку записи;
- откройте карточку клиента и найдите визит в истории;
- для завершённого визита проверьте сумму, бонусы и списание сертификата или абонемента;
- для отмены убедитесь, что слот снова доступен;
- для неявки проверьте отметку в истории доверия.
Готово: статус одинаково отображается в календаре и карточке клиента, а связанные начисления или списания соответствуют фактическому визиту.
Если выбрали неверный статус
Не создавайте вторую запись, чтобы «перебить» ошибку. Откройте исходную карточку и используйте доступное действие изменения результата. Если исправить статус самостоятельно нельзя, сохраните данные записи и обратитесь в поддержку.
Частые вопросы
Кто может менять статус записи? Владелец и администратор управляют записями полностью. Мастер видит статусы своих записей и может отметить итог визита в доступном ему сценарии.
Отменится ли запись, если клиент не ответил на напоминание? Нет. Отсутствие ответа не означает отказ от визита.
Можно ли удалить ошибочную запись? Для записей используйте отмену с причиной. История изменений сохраняется, чтобы было понятно, что произошло со слотом.
Повторить шаги в Тессере
Откройте нужный раздел в новой вкладке — инструкция останется рядом.