Записали не на того? Клиента в записи теперь можно поменять

Бывает: телефон в одной руке, клиент диктует время, а в форме записи рука нажимает «Завести анонимно» — и запись садится на служебную карточку «Аноним». Или просто выбрали из подсказок однофамилицу. Раньше исправить это можно было одним способом: отменить запись и создать заново. Теперь — нет.

Что изменилось

В форме «Изменить запись» появилось поле «Клиент» — то же, что при создании записи. Оно заполнено именем того, на кого запись стоит сейчас, а под ним телефон. Сотрите имя, начните вводить новое и выберите человека из подсказок. Внизу, в полосе со сводкой, сразу появится новое имя. Нажмите «Сохранить» — и всё: время, мастер, услуги и комментарий остались на месте, поменялся только человек.

Причину спрашивать не будут — Тессера сама запишет в историю клиента строку «Изменили клиента». Если у нового клиента есть постоянная скидка, запись возьмёт её; скидку, которую вы поставили вручную в этой же форме, смена не тронет.

Когда Тессера не даст поменять

Смена работает у записей, которые ещё не состоялись. В нескольких случаях Тессера откажет и объяснит почему:

• прежнему клиенту по этой записи уже ушли документы на подпись или сообщения — в том числе письмо о записи. Тогда правильный путь прежний: отменить запись и создать новую на нужного человека;
• визит отмечен оплаченным, по нему начислены бонусы или списан сертификат либо депозит — сначала нужно снять оплату;
• это встреча из курса регулярных встреч — клиента меняют у курса целиком.

Ссылка на запись, которую получил прежний клиент, после смены перестаёт открывать запись — чужие данные он не увидит.

И про «Анонима»

Служебная карточка «Аноним» — одна на кабинет, удалить её нельзя, и раньше она всегда висела в списке клиентов. Теперь она показывается только пока на ней есть хотя бы одна неотменённая запись. Отменили последнюю — карточка сама пропала из списка и вернётся при следующей анонимной записи. Удалять её не нужно и не за чем.